原贵妃豆浆怪汉网
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中美贸易战令2018年国内大豆需求放缓，美豆在丰产之下结转库存创下历史新高。进入2019年，巴西大豆丰产在即，阿根廷产量恢复性增长，而美豆高库存亟待消化，在南北美竞争出口的局面下，预计美豆盘面及大豆升贴水报价难有起色，进口成本端难有太多支撑。而国内需求端却缺乏增长亮点，非洲猪瘟蔓延对国内豆粕需求形成不利影响，国内在贸易战后采取措施多元化蛋白进口来源，杂粕替代增长成为趋势。在供需两方面均不支持豆粕行情大涨的情况下，预计豆粕价格易跌难涨。
行业配置：加大对银行板块的配置比例我们自5月17日中期策略一直推荐企业资本开支扩张主线的“周期突围”（钢铁、工程机械和石油石化）组合；9月初，我们推荐“周期突围”+金融。当前，我们在“周期突围”组合基础之上，加大银行的配置比例建议。另外，地产行业基础价值（现金流折现模型假设增长率为0）占总市值比重创2008年以来历史新高，反映地产调控对行业远期增长价值和短期可实现价值有明显压制，我们认为在地产税落地或者政策边际放松后，行业长短期价值修复有望支撑地产行业反弹。主题投资关注政策确定性较高的自主可控主题：网络安全、北斗、半导体设备、5g设备。
而央行没有跟进加息的直接结果就是中美利差在短端直接滑出了易行长之前所提的舒服区间。事后分析：面临外需的围堵，内需需要维持稳定，因而以央行流动性为代表的内部人民币供给在增加，这在资产组合框架中会明显压抑人民币汇率；同时，“善意释放”在短期已无必要，央行顺势释放前期的人民币贬值压力，这也有利于增强外需的 “抗击打”能力。
北新建材披露年报，公司2018年营收为125.65亿元，同比增长12.55%；净利为24.66亿元，同比增长5.2%。公司拟每10股派现4.6元（含税）。网宿科技：2018年净利8.04亿元，同比下降3%网宿科技披露年报，公司2018年实现营业收入63.37亿元，同比增长17.96%；净利8.04亿元，同比下降3.16%。公司拟每10股派现0.3元（含税）。此外，公司预计2019年一季度净利为1亿元至1.2亿元，同比下降45%-54%。
据官网资料，南开大学是国家教育部直属重点综合性大学，是周恩来总理的母校。学校由严修、张伯苓创办，肇始于1904年，成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁，学校南迁。1938年与北京大学、清华大学合组西南联合大学，被誉为“学府北辰”。1946年回津复校并改为国立。
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